皇宫门前只剩下几个散兵游勇守卫。达尔特可以畅通无阻了。
达尔特趁机干掉守卫，前去回见国王，一探虚实。
国王要求达尔特杀死东南海岛上的巨龙。
而公主则要求吸血鬼将岛上最美的两个女人变成蟾蜍。
达尔特决定先假装帮助他们。
于是，他再次找到了克拉丽莎。
不过巫婆认为将美女变成蟾蜍太残忍，可以直接找两只蟾蜍去忽悠公主。
这里，可选择绑架铁匠铺的女儿和刚才已经绑架的芬妮交给克拉丽莎。
也可以首先在克拉丽莎小屋附近的桥边找到一只蟾蜍。
在达尔特古堡外的沼泽里找到第二只蟾蜍。
这样也能完成公主的任务。
接着，达尔特乘船来到东南方的巨龙巢穴。
一只黑龙正守护着这里。
达尔特向黑龙发起挑战。
失败则被龙当做食物。
胜利则能够要求巨龙完成一个心愿。
黑龙对目标指向型魔法和4级以下的魔法免疫。
不过依然可以用魔法给自己的兵种进行增益。
并依靠兵力的优势和愤怒释放来击败他。
